Exelis & Associés
Une Gestion sur mesure de votre patrimoine.
Notre société de conseil en gestion patrimoniale et financière propose des solutions dédiées de gestion pour les particuliers et les entreprises.
Fort de notre expérience et des profils qui composent le Cabinet EXELIS & Associés, notre objectif est de vous accompagner et de vous conseiller à chaque étape de votre vie.
Notre expertise.
La gestion des actifs financiers de personnes physiques et d’entreprises constitue notre cœur de métier au quotidien.
La vocation première du Cabinet est de réponse à des problématiques de constitution patrimoniale et de transmission de patrimoine.
La veille juridique et fiscale est un élément clef de notre expertise afin d’anticiper au mieux les différentes modifications législatives annuelles qui impactent votre patrimoine.
Nos compétences en gestion de patrimoine.
Conseil, audit patrimonial, placements financiers, investissements immobilier, statut du chef d’entreprise, optimisation fiscale, organisation successorale, family office…
Le Cabinet EXELIS & Associés est membre de l’Anacofi, référencé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et inscrit au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS).